Zespół i uprawnienia
Kto co widzi i skąd się bierze w systemie — księgowego zapraszasz z ustawień, kierowcę z modułu Kierowcy.
W tym artykule · 3 rozdziały
Dla kogoWłaściciel
GdzieUstawienia → Firma → Zespół
Role
| Rola | Co robi |
|---|---|
| Właściciel | Widzi całość: zlecenia, faktury, koszty, flotę, raporty, ustawienia |
| Księgowy | Faktury, koszty, raporty, eksporty FK i JPK_FA, wynagrodzenia |
| Dyspozytor | Zlecenia, dyspozytornia, przydzielanie kierowców |
| Kierowca | Własne zlecenia, przejazdy, paragony i dokumenty — w aplikacji na telefonie |
Jedna osoba może mieć kilka ról naraz. W małej firmie właściciel jest zwykle też dyspozytorem i nikt nie zakłada sobie drugiego konta, żeby ułożyć trasę.
Uwaga
Zestawienie Rozliczenia — eksport FK, JPK_FA, wynagrodzenia — jest widoczne dla księgowego, nie dla właściciela. Właściciel z biurem rachunkowym nie generuje plików do urzędu, więc menu nie zaśmieca mu się przyciskami, których nie użyje.
Zaproszenie księgowego
- 1Wejdź w Ustawienia → Zespół
- 2Kliknij Zaproś księgowego
- 3Podaj adres e-mail i wyślij zaproszenieKsięgowy dostaje mail z linkiem aktywacyjnym. Po akceptacji dołącza do firmy z rolą Księgowy i dostępem do faktur, raportów i eksportów FK.
Na liście zespołu widzisz właściciela i księgowych. Kierowcami zarządzasz osobno — w module Kierowcy.
Zmiana roli i odbieranie dostępu
- Rolę przełączasz między właścicielem a księgowym — to jedyna para, którą wymienia się w ustawieniach zespołu.
- Konto księgowego dezaktywujesz z tej samej listy, gdy współpraca się kończy.
- Kierowcę odłączasz od firmy w jego karcie w module Kierowcy.
Uwaga
Dezaktywacja odbiera dostęp, ale nie kasuje historii. Faktury i eksporty zrobione przez tę osobę zostają — tak jak powinny, bo są dokumentami firmy.
Dalej przyda się
← Wróć do centrum pomocyCoś tu nie zgadza się z tym, co widzisz na ekranie? Napisz.