Wystawienie faktury

Od zamkniętego zlecenia do PDF-a w skrzynce klienta.

W tym artykule · 3 rozdziały
  1. Wystawienie
  2. Wysyłka i płatność
  3. Faktura zbiorcza
Dla kogoWłaściciel · Księgowa
GdzieFaktury sprzedaży → Nowa faktura
Ile zajmieKilka minut
Przygotuj przed startem
  • Uzupełnione dane firmy z kontem bankowym
  • Kontrahent z NIP-em w bazie

Wystawienie

  1. 1
    Wejdź w Faktury sprzedażyJeśli są zlecenia bez faktury, zobaczysz o tym pasek u góry listy — to najszybsza droga do wystawienia.
  2. 2
    Kliknij Nowa faktura
  3. 3
    Wybierz Typ faktury * i Kontrahent *Reszta danych kontrahenta wpisze się sama, razem z jego walutą i terminem.
  4. 4
    Ustaw datyData wystawienia *, Data sprzedaży i Termin płatności *. Termin możesz podać w dniach — data policzy się sama.
  5. 5
    Dodaj Pozycje fakturyNazwa usługi, ilość, cena i stawka VAT. Razem netto i Razem brutto liczą się na bieżąco pod tabelą.
  6. 6
    Przy walucie obcej sprawdź kursWaluta *, Kurs do PLN, Tabela NBP i Data kursu NBP wypełniają się z kursu NBP z dnia poprzedzającego wystawienie. Możesz je nadpisać, jeśli umowa mówi inaczej.
  7. 7
    Dopisz notatki, jeśli trzebaNotatki (widoczne na fakturze) trafiają na dokument. Notatki wewnętrzne (niewidoczne dla klienta) zostają u Ciebie.
  8. 8
    Zapisz fakturę

Wysyłka i płatność

Z listy faktur, pod przyciskiem akcji przy wierszu:

  • Pobierz PDF — dokument gotowy do wydruku.
  • Wyślij email — z polem CC i własnym tematem, jeśli chcesz zmienić domyślny.
  • Oznacz zapłaconą — po zaksięgowaniu przelewu.
  • Anuluj fakturę — z podaniem powodu.

Zakładki nad listą filtrują to, co najważniejsze: Należności, Opłacona, Po terminie, Anulowana. „Po terminie" to lista telefonów do wykonania w tym tygodniu.

Uwaga

Przypomnienie o płatności wysyłasz z tej samej listy — nie musisz pisać maila od zera ani szukać, komu już przypomniałeś.

Faktura zbiorcza

Gdy klient chce jedną fakturę za wiele zleceń, użyj trybu zbiorczego: wskazujesz kontrahenta i okres, system pokazuje listę niezafakturowanych zleceń, a Ty zatwierdzasz podsumowanie.

Dalej przyda się
Dodawanie kontrahentaRaz wpisany kontrahent podpowiada się w zleceniach i fakturach z własną walutą i terminem płatności.Eksport do programu księgowegoJeden plik w formacie, który Twoja księgowa wczyta bez przepisywania.
← Wróć do centrum pomocyCoś tu nie zgadza się z tym, co widzisz na ekranie? Napisz.