Dane firmy i konfiguracja

Jedno wypełnienie, z którego bierze się każda faktura i każdy eksport.

W tym artykule · 3 rozdziały
  1. Co uzupełnić od razu
  2. Cele miesięczne
  3. Reszta ustawień
Dla kogoWłaściciel · Księgowa
GdzieUstawienia → Firma → Dane firmy
Ile zajmieKwadrans
Przygotuj przed startem
  • NIP, REGON i adres z rejestru
  • Numer konta firmowego
  • Nazwa programu księgowego

Co uzupełnić od razu

  1. 1
    Wejdź w Ustawienia → Dane firmyObowiązkowa jest tylko Nazwa firmy *. Reszta pól jest opcjonalna po stronie formularza, ale bez nich faktura będzie niepełna.
  2. 2
    Uzupełnij dane rejestroweNIP, REGON, KRS, Ulica i numer, Miasto, Kod pocztowy, Kraj. Nazwa pełna trafia na fakturę, Nazwa skrócona na listy w systemie.
  3. 3
    Ustaw status podatkowyPłatnik VAT oraz — przy przewozach wewnątrzwspólnotowych — VAT EU i Prefix EU VAT.
  4. 4
    Wpisz konto bankoweNumer IBAN i SWIFT / BIC drukują się na fakturze. Bez nich klient nie ma na co przelać.
  5. 5
    Wskaż System księgowy i Symbol firmy w FKDo wyboru Insert GT, Comarch ERP Optima i Symfonia FK. Od tego zależy format pliku, który dostanie księgowa.
Uwaga

Numer licencji transportowej wpisz od razu, nawet jeśli dziś nie jest potrzebny. Przy kontroli szuka się go w pośpiechu, a tu leży w jednym miejscu razem z resztą.

Cele miesięczne

Na dole formularza są trzy pola: Cel miesięczny przychodu (zł), Cel miesięczny kosztów (zł) i Cel miesięczny zysku (zł). Pulpit pokazuje wtedy, ile brakuje do celu, zamiast samej surowej kwoty.

Można je zostawić puste — pulpit po prostu nie narysuje pasków postępu.

Reszta ustawień

Do tych wrócisz, gdy zaczniesz wystawiać i rozliczać:

  • Branding i faktury — logo i wygląd dokumentów wysyłanych klientom.
  • Stawki kilometrówki — stawki za kilometr, z których liczy się ewidencja przebiegu.
  • Kursy walut — kursy NBP z możliwością własnego wpisu.
  • Progi alertów — na ile dni przed terminem system ma ostrzegać.
  • KSeF — połączenie z Krajowym Systemem e-Faktur.
Dalej przyda się
Jak dodać pojazdBez pojazdu nie ma kilometrów, kosztów paliwa ani ewidencji przebiegu. To pierwsza rzecz po danych firmy.Zespół i uprawnieniaKto co widzi i skąd się bierze w systemie — księgowego zapraszasz z ustawień, kierowcę z modułu Kierowcy.
← Wróć do centrum pomocyCoś tu nie zgadza się z tym, co widzisz na ekranie? Napisz.